أصول البنوك الإسلامية في قطر تتجاوز 154 مليار دولار

نمت أصول البنوك الإسلامية في قطر 3.6% إلى 563.7 مليار ريال (154.8 مليار دولار) العام 2023، مقارنة بـ544.3 مليار ريال في عام 2022، كما حققت البنوك التجارية التقليدية نمواً بنسبة 3.3%، وقد ارتفعت الموجودات الأجنبية للبنوك الإسلامية السنوية بنسبة 9% لتصل إلى 35.4 مليار ريال، وارتفعت موجوداتها المحلية 4% إلى 509 مليارات ريال، وبلغت احتياطياتها 19.3 مليار ريال، بانخفاض 8% عن العام 202، وفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي. 

وحسب تقرير التمويل الإسلامي في قطر الصادر عن شركة بيت المشورة للاستشارات المالية اليوم الأحد، تشكل البنوك الإسلامية 28% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر، وقد بلغ معدل النمو السنوي المركب لموجودات البنوك الإسلامية خلال السنوات الخمس الماضية 6.3% مقابل 4.4% للبنوك التجارية التقليدية لنفس الفترة. 

وتصدر "الدولي الإسلامي" البنوك الإسلامية الأربعة في معدل نمو الموجودات في 2023، إذ بلغت نسبة نمو موجوداته 9.3%، كما ارتفعت موجودات بنك دخان 7.7%، ومصرف قطر الإسلامي 2.8%، في حين انخفضت موجودات مصرف الريان 2%. ولا يزال مصرف قطر الإسلامي يحتل المرتبة الأولى بين البنوك الإسلامية من جهة حجم الموجودات، إذ تجاوزت في نهاية 2023 مبلغ 189 مليار ريال، يليه مصرف الريان بموجودات 164.2 مليار ريال، وبنك دخان 114.4 مليار ريال، ثم الدولي الإسلامي 61.6 مليار ريال، وخلال الفترة من عام 2019 إلى 2023، تصدر مصرف الريان البنوك الإسلامية في معدل النمو المركب للموجودات بنسبة 9.1%، وبنك دخان 8.2%، و مصرف قطر الإسلامي 3%، والدولي الإسلامي 1.6%.

وأظهر تقرير "بيت المشورة" أن البنوك الإسلامية حققت إيرادات استثنائية سنوية بلغت 30.3 مليار ريال وبنسبة نمو 30.6% قياساً  بـ2022، وشكلت إيرادات أنشطة التمويل والاستثمار 91.7%، وقد كان الدافع لهذا النمو ارتفاع إيرادات التمويل والاستثمار بنسبة 34.2%، إضافة إلى انخفاض المخصصات 23.3%، وحقق بنك دخان أعلى معدل نمو في الإيرادات بـ36.9%، ثم مصرف الريان 34%، والدولي الإسلامي 33.6%، ونمت إيرادات البنوك الإسلامية بمعدل مركب بلغ 10.3%، وكان أعلى نمو لبنك دخان 13.2%، ثم مصرف الريان 12.9%، والدولي 8.3%، ومصرف قطر الإسلامي 7.5%.  

وحققت البنوك الإسلامية الأربعة العام الماضي أرباحاً مليارية عائدة على المساهمين بلغت في مجملها 8.2 مليارات ريال، مقابل 7.7 مليارات ريال في 2022 بنمو بلغ 7.1%. وأظهرت إحصائيات مصرف قطر المركزي انخفاض ودائع الجهاز المصرفي في قطر خلال 2023 بنسبة 1.3%، وكذلك تراجع ودائع البنوك الإسلامية بمعدل 1.4%، مقابل انخفاض للودائع في البنوك التجارية التقليدية 1.3%، وتشكل ودائع البنوك الإسلامية ما يقرب من 32% من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي في قطر بإجمالي ودائع 313.4 مليار ريال مقارنة مع 317.8 مليار ريال في عام 2022.

أسواق

التحديثات الحية

نمو قياسي لعقارات التجزئة في قطر: يتجاوز 18 مليار دولار

وبالنظر إلى هيكلة الودائع في البنوك الإسلامية 2023، يستحوذ القطاع الخاص على النسبة الأكبر 59%، والقطاع العام على نسبة 34%، في حين انخفضت ودائع غير المقيمين لتصل إلى 7% من إجمالي الودائع في البنوك الإسلامية، وخلال العام 2023، كان معدل النمو الأبرز في ودائع القطاع الخاص، إذ ارتفعت 8%، مقابل  انخفاض ودائع القطاع العام 2%، وودائع غير المقيمين بنسبة 43% مقارنة بالعام 2022. 

تمويلات البنوك الإسلامية في قطر

وبلغت التمويلات المقدمة من البنوك الإسلامية العام الفائت 382.7 مليار ريال، بارتفاع سنوي هامشي 0.6%، في حين ارتفعت التسهيلات الائتمانية للبنوك التجارية التقليدية بـ3.4%، وكان النمو الأبرز في تمويلات البنوك الإسلامية في قطاعي الخدمات والتجارة العامة، إذ ارتفعت 15.8% و 10.6% على التوالي، كما ارتفعت تمويلات قطاع الاستهلاك 8%، وانخفضت تمويلات الصناعة والعقارات بنسبة 17.1% و16.2% على التوالي، وفقا لبيانات مصرف قطر المركزي.  

وشكلت تمويلات البنوك الإسلامية ما نسبته 30% من إجمالي تمويلات القطاع المصرفي. وخلال السنوات الأربع الماضية، بلغ معدل النمو السنوي المركب لإجمالي التمويلات في البنوك الإسلامية 5.8% مقابل 3.8% في البنوك التجارية التقليدية، ومثل القطاع الاستهلاكي أكبر القطاعات الذي ساهمت البنوك الإسلامية في تمويله، فاستحوذت فيه على 62% من إجمالي تمويلات البنوك التجارية (الإسلامية والتقليدية)، ثم قطاع المقاولات 42% وقطاع العقارات 40%، وقطاع الصناعة 36%. وتوجهت أغلب تمويلات المصارف الإسلامية نحو السوق المحلية بنسبة 96% من إجمالي تمويلاتها، مقابل توجه 95% من تمويلات البنوك التجارية التقليدية نحو السوق المحلية.

وارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر يونيو/ حزيران الماضي بنسبة 3.88%، لتبلغ 250.091 مليار ريال (نحو 68.7 مليار دولار)، مقارنة بـ240.742 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2023. 

يذكر أن القطاع المصرفي في قطر يشتمل على أربعة مصارف إسلامية من مجموع 16 مصرفًا، منها أربعة مصارف محلية تجارية تقليدية، ومصرف متخصص (بنك قطر للتنمية)، وسبعة فروع لمصارف أجنبية تقليدية. يأتي هذا بالإضافة إلى وجود مكتب تمثيل لأحد البنوك الأجنبية، وتعمل المصارف الإسلامية القطرية من خلال شبكة فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 64 فرعاً. 

(الدولار = 3.64 ريالات قطرية)