غولدمان ساكس يشتري جزءاً من قرض لأرامكو بـ10 مليارات دولار

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز"، إن بنك غولدمان ساكس اشترى جزءا من تسهيل ائتماني لأرامكو السعودية بعشرة مليارات دولار مع سعيه للاضطلاع بدور في الإدراج التاريخي لشركة النفط.

ويعد تأسيس علاقات مصرفية بداية من خلال صفقات قروض تتبعها لاحقا عمليات أخرى، ممارسة شائعة في أسواق المال.

واشترى غولدمان حصة من التسهيل الائتماني المتجدد الموقع مع عدد من البنوك في 2015. وقال اثنان من المصادر إن غولدمان اشترى عدة ملايين من الدولارات في السوق الثانوية من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية (ايه.إن.زد)، ولم يكن البنك جزءا من القائمة الأصلية التي شملت 27 بنكا في التسهيل الائتماني وضمت بنوكا أميركية وأوروبية وآسيوية وإقليمية بينها سيتي غروب وجيه.بي مورغان وإتش.إس.بي.سي وبنك الصين.

تخطط أرامكو لجمع 100 مليار دولار من خلال إدراج 5% من الشركة في السعودية وبورصة أخرى أو أكثر في الخارج.

وامتنع غولدمان ساكس وايه.إن.زد عن التعليق، بينما لم ترد أرامكو على طلب للتعقيب.
وكانت وكالة "رويترز" قد قالت في مارس/آذار إن جيه.بي.مورغان تشيس ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي قد عُينوا مستشارين ماليين دوليين للطرح العام الأولي لأرامكو.

وقال اثنان من المصادر إنه كان من المتوقع أن ينضم غولدمان ساكس إلى الثلاثة كمنسق عالمي ومدير دفاتر عند استكمال تلك المراكز.

ويتجه البنك إلى تعزيز حضوره في المملكة، وتقدم في الآونة الأخيرة إلى هيئة السوق المالية السعودية للحصول على رخصة لتداول الأسهم في المملكة.

وقالت المصادر إن البنك كان "يتسوق" مخاطبا البنوك الأخرى بشأن التسهيل لمعرفة ما إذا كانت تريد التخارج منه.

ووصف أحد المصادر تسعير التسهيل بأنه "ضيق جدا" وأنه من الصعب على بعض المقرضين جني المال من ورائه، لكنه أضاف أنه ما زال جذابا لتلك البنوك التي تتطلع إلى بناء علاقة قوية مع أرامكو.

وكان هامش القرض الدولاري 12 نقطة وعشر نقاط أساس للتسهيلين لأجل خمس سنوات و364 يوما على الترتيب، بحسب بيان العملية الصادر عام 2015.

وليست هذه المرة الأولى التي تكون فيها البنوك مراكز في صفقة واحدة في السعودية على أمل الفوز بدور في صفقة ذات صلة في وقت لاحق.

وكان للبنوك التي اشتركت في باكورة السندات الدولية السعودية العام الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار دور في قرض مجمع سابق بعشرة مليارات دولار.

وفي مؤشر آخر على تنامي حضور غولدمان ساكس في السعودية، جرى تعيين البنك لإدارة بيع حصة في مطار الرياض الذي سيكون أول عملية خصخصة كبرى لمطار في المملكة، حسبما قالت ثلاثة مصادر لرويترز الشهر الماضي. 


(رويترز)